1）直接对投资顾问负责，受其领导和监督；

2）负责所在区域的客户信息的搜集；

3）对高级投资顾问负责，及时反馈信息搜集情况；

4）协助部门整体营销工作的开展负责所在区域的客户信息的搜集；

5）完成公司交办的其它任务。